EASY ESTATE

EASY ESTATE / Справка / «Главная», дела, календарь и напоминания

«Главная», дела, календарь и напоминания

Что это и зачем

«Главная» — рабочий экран риелтора: с неё начинается день. Здесь видно, что сегодня сделать, сколько объектов в продаже и в аренде, сколько клиентов и какие карточки нужно дозаполнить. Дела — звонки, встречи, просмотры и задачи — привязываются к объекту и клиенту из базы, а телефон сам напомнит о них, даже без интернета. Ничего не нужно держать в голове или в отдельном календаре.

Что есть на «Главной»

  1. Дата и короткий совет дня. Совет меняется сам, листается свайпом, его можно скрыть крестиком до конца дня.
  2. «База» — сводка: «В продаже», «В аренде», «Клиенты» и число неполных объектов (или «Всё заполнено»). Нажатие открывает список с этим фильтром.
  3. Календарь недели с точками дел. «Месяц» раскрывает весь месяц, «Сегодня» возвращает к текущей дате. Нажатие на день открывает дела этого дня.
  4. «Ближайшие дела» — сначала просроченные с красной пометкой «Просрочено», затем сегодняшние и будущие. «Все дела» — полный список.
  5. Колокольчик в шапке — «Напоминания на сегодня»; точка на нём — есть просроченные дела.
  6. Кнопка «Добавить» (при прокрутке — «+»): «Новое дело», «Новый клиент», «Пригласить в приложение», «Объект на продажу», «Объект в аренду», «Запрос клиента».

Приложение открывается на «Главной». Кнопка «Назад» телефона с других вкладок возвращает на «Главную»; на «Главной» двойное нажатие «Назад» сворачивает приложение.

Как создать дело

  1. Нажмите «Добавить» → «Новое дело». Или в карточке объекта — «Запланировать», в карточке клиента — «Назначить дело»: связь подставится сама.
  2. Выберите «Вид»: «Встреча», «Просмотр», «Звонок» или «Задача».
  3. Заполните «Что сделать», «Дата», «Время» или «Весь день». У встречи и просмотра есть «Длительность».
  4. По желанию выберите «Объект» и «Клиент» из базы и добавьте «Заметка».
  5. Выберите «Напоминание»: «Не напоминать», «В момент начала», «За 15 минут», «За 1 час», «За 1 день»; у дела на весь день — «В 9:00 этого дня» или «Накануне в 9:00».
  6. Нажмите «Сохранить».

Как отметить и перенести

  1. Смахните дело вправо — «Сделано».
  2. Смахните влево — «Перенести»: «На завтра», «На следующую неделю» или «Выбрать дату».
  3. Нажмите на дело — откроется карточка: «Изменить», «Сделано», «Отменить дело», «Удалить», переход к объекту и клиенту, «Позвонить» клиенту, «Маршрут» к объекту.

Отменённое дело остаётся в истории; удалённое пропадает из календаря.

Напоминания

  1. Напоминание приходит уведомлением телефона и работает без интернета.
  2. При первом напоминании телефон спросит разрешение на уведомления. Если телефон не разрешил точные напоминания, приложение попросит включить «Будильники и напоминания» — без этого напоминание может прийти на несколько минут позже.
  3. На экране блокировки видно только вид дела, время и район объекта. Имя клиента и текст дела — только если включить «Подробности в напоминаниях» в «Настройки» → «Безопасность».
  4. Нажатие на уведомление открывает приложение (после кода или отпечатка) и карточку дела.

Полезно знать

  1. Дела видите только вы. Клиент их не видит никогда, даже если дело связано с ним.
  2. На телефонах Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei, Honor, OPPO, vivo, realme и OnePlus включите для приложения автозапуск и снимите ограничение батареи — подробнее в статье «Напоминания на телефонах Xiaomi, Huawei, OPPO и других».
  3. Если удалить объект или клиента, дело останется, но связь с ним очистится.
  4. Дела синхронизируются между вашими телефонами, как остальная база.
  5. Повторяющиеся дела и запись клиента на просмотр в календаре риелтора — в разработке.