EASY ESTATE / Справка / Клиенты: карточка клиента, телефоны и связь

Клиенты: карточка клиента, телефоны и связь

Что это и зачем

Карточка клиента — это всё о человеке или компании, с которыми вы работаете: покупателе, арендаторе, продавце или арендодателе. Контакты хранятся в одном месте: собственник объекта — это тоже карточка клиента, поэтому его телефон не нужно переписывать в каждый объект. Вся карточка клиента видна только вам. Позвонить или написать клиенту можно одним нажатием.

Как добавить клиента

1. Нажмите «+» и выберите «Новый клиент» (на вкладке «Клиенты» этот пункт стоит первым).
2. Выберите «Вручную» или «Голосом».
3. Заполните раздел «Клиент»: «ФИО или название компании» (обязательно) и «Тип клиента».
4. Заполните раздел «Контакты»: телефон, «Дополнительные телефоны», эл. почта, мессенджеры, предпочтительный способ связи, язык общения, гражданство, «Дополнительные сведения».
5. Нажмите «Сохранить».

Нужен телефон или эл. почта. У собственника объекта — и телефон, и почта (или отметка «У клиента нет эл. почты»).

Добавить из контактов телефона

1. В карточке клиента нажмите «Из контактов».
2. При первом нажатии телефон спросит доступ к контактам — разрешите.
3. Выберите контакт. Имя, все номера и почта подставятся в карточку.

Приложение читает только выбранный контакт и сохраняет только то, что вы сохраните в карточке.

Несколько телефонов

У клиента есть основной номер, остальные добавляются кнопкой «Добавить телефон». Номер сохраняется и показывается так, как вы его записали — с кодом страны или без.

Предупреждение о похожем номере

Если последние 7 цифр номера совпадают с номером уже сохранённого клиента, появится окно «Карточка с похожим номером у вас уже сохранена». Сверьте номера и выберите:

1. «Это он — взять сохранённого» — чтобы не создавать дубль;
2. «Это другой — создать» — если это действительно другой человек.

Приложение также предупреждает о похожем клиенте при сохранении.

Позвонить и написать

1. Из списка клиентов, карточки клиента или карточки дела нажмите «Позвонить», «Написать в WhatsApp» или «Написать в Telegram».
2. Если номер записан без кода страны, при первом нажатии на мессенджер приложение спросит, чей это номер (страна), и покажет номер в международном виде.
3. Страна запоминается. Изменить её — долгим нажатием на номер.

Что ещё есть в карточке клиента

1. «Запросы» — что ищет клиент: «Покупка» или «Съём». Новый — кнопкой «Новый запрос». Подробнее — в статье «Запросы клиентов».
2. «Объекты клиента» — объекты, где клиент указан собственником.
3. «Назначить дело» — звонок, встреча, просмотр или задача с этим клиентом.
4. «Пригласить в приложение» — ссылка или QR-код для клиента. Если клиент уже в приложении, видно «В приложении с …».

Роли клиента (покупатель, арендатор, продавец, арендодатель) приложение определяет само: по его запросам и по объектам, где он собственник. В списке клиентов их можно отфильтровать: «Собственники» и «Покупатели».

Полезно знать

1. Карточку клиента видите только вы. Клиент её не видит, даже если пользуется приложением.
2. Голосом в карточке клиента по умолчанию не заполняются имя и другие личные данные: ИИ скажет «это вносите сами». Телефон и почта всегда вносятся вручную.
3. Удаление клиента подтверждается кодом или отпечатком; его запросы удалятся вместе с ним. Если клиент — собственник объектов, они станут неполными и скроются от клиентов.
4. Карточки клиентов сохраняются и без интернета.